В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг творческой личности находится под неусыпным контролем. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно с успехом шли в театрах, внезапно оказывается в опале – его новую работу признают идеологически вредной, спектакль запрещают, а самого автора изгоняют из профессионального союза, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния и крушения всех жизненных планов судьба сводит его с загадочной и прекрасной Маргаритой, женщиной, которая, будучи замужем за состоятельным, но безразличным к ней человеком, также глубоко несчастна и ищет выход из душевного тупика. Их встреча становится искрой, которая зажигает новый, всепоглощающий роман, дарующий обоим временное забвение от мрачной реальности. Параллельно с развитием этой страстной и трагической любви драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и окружающим миром, начинает работу над романом, героями которого становятся не только знакомые ему московские литераторы, чиновники и обыватели, но и мистическая фигура всесильного иностранца Воланда, списанного с одного загадочного знакомого. Этот персонаж со своей свитой, появляясь в столице, будто проводит эксперимент над советским обществом, обнажая пороки, лицемерие, алчность и трусость, скрытые под малой благопристойности. История постепенно обретает черты философского притчи, где переплетаются судьбы реальных людей и вымышленных героев, а темы любви, предательства, творческой свободы и вечного противостояния добра и зва получают глубокое и многогранное осмысление в условиях тоталитарного государства, пытающегося подчинить себе не только поступки, но и мысли человека.